app购彩平台:浙商銀行遭逾6000萬股棄購 市場擔憂上市會破發

最新资讯 2019年11月21日 10:01

浙商銀行遭逾6000萬股棄購 市場擔憂上市會破發

浙商銀行遭逾6000萬股棄購 市場擔憂上市會破發

【王晶出庭作证】

對於浙商銀行遭部分投資者棄購的原因△,一位深耕銀行業的資深分析人士告訴第一財經記者┊,第一▽☆□,可能與浙商銀行發行體量比較大有關;第二□,與近期銀行板塊有一定的回調有關☆◇┊,由此可能影響了市場打銀行新股的熱情;第三◇∵?,也可能與浙商銀行的市場認可度有關⊙∴∟。

11月19日晚間∟◇△,浙商銀行的發行結果出爐△,網上投資者繳款認購18.51億股⊿∟∵,認購金額為91.46億元;網下投資者繳款認購6.85億股⊙〇﹡,認購金額為33.85億元∟∴。但是棄購的數量和金額引發市場關注♂∴♂,網上投資者放棄認購941.4234萬股↑∴,棄購金額達4650.63萬元;網下投資者放棄認購400.3239萬股⊙﹡,棄購金額達1977.6萬元〇〇◇。

渝農商行(601077.SH)上市不久就破發的案例近在眼前△∴,浙商銀行會遭遇同樣命運嗎♂∴♂?棄購超6000萬□♀,會破發嗎⌒π??浙商銀行的A股新股申購原定於10月24日進行□↑π,但由於發行價格對應的2018年攤薄後市盈率高於行業最近一個月平均靜態市盈率△〇┊,需在申購前三周內連續發佈投資風險特別公告∵﹡∟,申購被延遲至11月14日┊∵。

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而浙商銀行此番遭到市場棄購☆⌒♀,上市后是否會遭遇破發↑,也成為市場的一大擔憂☆。對此↑,上述資深分析人士表示:「不好說♂。體量比較大的銀行π▽,壓力會更大一點☆,小一點的銀行可能還好⊿♂﹡,或許有一些資金會去炒作π∵。」

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根據招股說明書﹡∴⊿,2019年上半年浙商銀行實現營業收入225.46億元⊙,同比增長21.24%;歸母凈利潤75.28億元?♀,同比增長16.07%△♂。

從業績來看♀,浙商銀行2016~2018年度的營業收入分別為335.02億元、342.22億元、389.43億元〇〇△,凈利潤分別為101.53億元、109.5億元、114.9億元∟,同比增幅分別為44%、7.85%、4.94%♂∟。由此來看?⊿♂,從2017年開始該公司的凈利潤同比增幅出現斷崖式下跌☆♀,2018年繼續下降⌒∟∵。

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資產質量方面?☆〇,招股說明書顯示△⊿,浙商銀行2016年~2019年上半年┊﹡,不良貸款餘額分別為61.02億元、77.67億元、104.14億元及127.86億元△,不良貸款率分別為1.33%、1.15%、1.20%及1.37%↑♂。

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浙商銀行是12家全國性股份制商業銀行之一▽☆,於2004年8月18日正式開業∴▽┊,2016年3月30日在香港聯交所上市☆?。

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天風證券銀行業首席分析師廖志明則分析稱□△▽,銀行股破發其實是正常現象♂,目前上市銀行絕大部分估值處於低位π,打新的賺錢效應沒有以前高了□♂。

「相對於國有大行△∟,中小銀行目前存在較大的資本缺口⊿。在銀行風險事件之後△π,同業剛兌打破↑▽♂,銀行發行各類型資本工具難度加大◇π。從原理上看▽∵⊿,較厚的核心資本有助於其他層級資本工具的發行◇⌒。加快在IPO等待隊列的發行進度符合目前的需要┊。」興業研究策略分析師郭益忻稱♂。

上述資深分析人士認為∟┊▽,目前銀行同質化比較嚴重∴,單就浙商銀行而言♀⊙∵,雖然在小微業務上近年一直有發力?,但還缺乏明顯優勢或者特色業務↑〇。

「A股的溢價會更高一些〇┊,畢竟它的流動性、交易活躍度較好?▽∴,估值整體還是相對偏高的狀態♀∴□,這是不同的市場狀況決定的﹡♂。」東北證券研究總監付立春分析稱▽□﹡。

熱點欄目自選股數據中心行情中心資金流向模擬交易客戶端新股破發氛圍漸濃之時π□,浙商銀行A股IPO申購逾6000萬元的棄購金額⊿◇,再度在市場中引起軒然大波♂。在延期發行后▽⊙,11月19日晚間∟┊,浙商銀行(601916.SH)公布發行結果↑,網上投資者棄購金額達4650.63萬元♀∵,網下投資者棄購金額達1977.6萬元┊。總共6628.23萬元的棄購資金□,與0.688%的中籤率一道↑,均創下了2016年信用申購制度實施以來的最高紀錄∟∵↑。

但該公司同時提示風險稱∴,「未來業務迅速發展使風險資產增加、資產質量惡化造成凈資產減少或銀保監會有關商業銀行資本充足率的計算方法發生改變⌒?﹡,均有可能導致本行的資本充足率下降∵△。若多種不利因素同時發生⊿□♂,將有可能使本行無法符合監管機構對資本充足率的要求⊿☆↑。」

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浙商銀行新股發行數量為25.5億股﹡,占發行后總股本的比例為11.99%♀﹡,無老股轉讓﹡∟。這樣的發行規模在今年上市的6家銀行中∵π◇,排在第二位△♀∟,僅次於郵儲銀行(601658.SH)的51.72億股♂♀,其餘四家銀行的發行數量均在15億股以下♂♂⊿。

對此浙商銀行表示↑⌒﹡,今年上半年末不良貸款率較上年末有所上升♂⊙?,但仍低於各類A股已上市銀行平均水平♂⊙。從資本充足率來看∵♀,2016年至今年上半年﹡,浙商銀行的核心一級資本充足率分別為9.28%、8.29%、8.38%及8.52%☆,一級資本充足率分別為9.28%、9.96%、9.83%及9.89%♂,資本充足率分別為11.79%、12.21%、13.38%及13.32%☆﹡,均符合監管要求∵﹡∴。

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銀行業相關人士分析稱♂⌒?,這可能與浙商銀行發行體量比較大有關□∴,且近期銀行板塊有一定回調⌒☆♂,由此可能影響了市場打銀行新股的熱情♂⌒,另外◇,也可能與浙商銀行的市場認可程度有關♂◇。

不過⊿◇♀,相對於浙商銀行此次總計發行的25.50億股來說⌒,網上網下合計棄購1342萬股所佔比例其實並不算高♂☆。

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特色尚不凸顯作為年內第三家從港股回歸A股的銀行↑⊿,浙商銀行「回A」表現在引發市場關注的同時◇,也讓市場重新判斷其價值♂♀。

網上網下棄購資金累計6628.23萬元〇,同時中籤率為0.688%⌒♂,均創下了2016年信用申購制度實施以來的最高紀錄⊙。

浙商銀行的新股發行價格為4.94元/股♂▽,發行市盈率為9.39倍〇。而浙商銀行港股(02106.HK)當前的股價為4.46港元/股⊙⊿〇,市盈率為5.9倍◇?∴。以此來看⌒,該公司的A股發行價與估值均高於港股♂∴。

近期市場拉響了新股破發的警報﹡,渝農商行10月29日上市⌒□,發行價7.36元/股▽∵,上市首日未能封住漲停∟↑,之後股價連續下挫▽π,在第10個交易日跌破發行價⊿□☆,最新股價為6.95元/股?△♀。

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浙商銀行此次上市的募集資金將全部用於補充資本金☆⊙↑。這也是多數銀行上市的一大迫切需求﹡。今年以來已有6家銀行上市♂┊,較前兩年增勢明顯⊿?∵。

對於浙商銀行的基本面↑◇,在業內看來↑⊿,目前銀行整體同質化比較嚴重▽☆♂,浙商銀行雖然在小微業務上近年一直有發力☆〇┊,但還缺乏明顯優勢或特色業務◇☆。

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